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Que doit-on savoir lorsqu’on souscrit à un placement dans un fcpi (fonds communs de placement dans l’innovation) par l’entremise d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant (cgpi) ? 1
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- Question posée (Il y a 5 mois, 1 semaine)
- Catégorie:
- Affaires & Finance / Placement
- souscription, placement FCPI, fonds commun placement innovation, argent, impôt
On m’a recommandé un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour mon placement financier. que devrais-je vérifier lors de ma rencontre avec ce conseiller ?
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- Réponse par Laplume (Il y a 5 mois, 1 semaine)
Les CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant) peuvent faire le démarchage à domicile ou directement sur les lieux de votre travail. Vous bénéficierez de 3 jours de réflexion pour accepter ou non l’offre du conseiller. Assurez-vous que celui-ci est détenteur d’une carte de démarchage. Les conseillers disponibles par le biais d’internet doivent également posséder leur carte de démarchage.
Pour terminer, assurez-vous que le CGPI possède le statut de conseiller en investissements financiers afin de vous prodiguer des conseils professionnels.
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